如春夏，现在的北方正开始进入冬季，这里还是秋天的气候。穆王应允。
穆王至于文山，西膜之人，西边喜马拉雅山脉地区的吉曲女王，献马三百，牛羊两千，米千车。
穆王令毕炬受之。穆王赏吉曲女王金鹿三十只，银贝四十盆，珠玉四百盆。
吉曲女王拜受叩。
穆王于文山狩猎取乐，句町君献良马十四驹，野牛三百头，守猎狗九十只，牛两百头。
穆王于文山脚下，选用好马三十匹，好牛三十头，好羊三十只，好狗三十头来祭祀文山之先民和土地神、山神。来祈佑诸神风调雨顺，给当地人民带来福祉。穆王又赏句町君金罂二九，朱贝三百朋。
句町拜受。
文山之东地区的西瓯国、瓯骆国来贡。
穆王令耿父受之。回赐予金银，贝珠三十朋。
瓯人膜拜受之。
穆王南巡继续西回，到了滇池昆明的昆弥国，昆淋君，昆弥人热情接待穆王并朝贡，穆王令毕矩受之。穆王回赐金银珍宝五十朋。
昆淋君膜拜受之。
穆王然后到了宜昌的僰（bo）国，僰国虽然是个很小的国家，可这个地方产美玉，珙桐之美，珙玉天下闻名。僰国国都也是巴、蜀两国之邻国，穆王要在此接待巴国君和蜀国君。
百濮之中的六盘水、六盘山的夜郎君来拜，习水流域的鰼（xi）国君，苗岭的牂牁（zang ）国君，且兰酋长国君，毋剑酋长国君也前来朝见。乐山的鳖国君开明氏来拜，越西的越嶲（xi）君前来朝拜。每人所献贡品。
穆王令逄固受之。穆王对其一一赏赐金银珠宝玉器，以示回赠，并一一接见。
巴国君姬侯来拜，这是穆王堂兄，穆王赏同食共饮，以宗亲相叙。穆王强调，巴国要以东境为主要防线，对权国和荆国要时刻注意动向，同时要在东线部署一定的战斗力。
巴国君表示，一定按照穆王的旨意去部署，绝不让荆国死灰复燃，并随时准备听穆王的指令，对荆国用兵。
蜀国君前来僰国邀穆王前往蜀国度假，穆王说：“蜀道之难，难以上青天，爱卿打算让朕怎么去。”
“陛下，请放心，微臣可以抬陛下过蜀道，绝不让陛下辛苦。”蜀国君回道。
“好，蜀国君之诚意，朕心里火热，朕决定到蜀国去。”穆王说道。
穆王随蜀国君一道来到蜀国。
蜀国也是当年随武王伐商的西南八国联军庸、蜀
穆王至于文山，西膜之人，西边喜马拉雅山脉地区的吉曲女王，献马三百，牛羊两千，米千车。
穆王令毕炬受之。穆王赏吉曲女王金鹿三十只，银贝四十盆，珠玉四百盆。
吉曲女王拜受叩。
穆王于文山狩猎取乐，句町君献良马十四驹，野牛三百头，守猎狗九十只，牛两百头。
穆王于文山脚下，选用好马三十匹，好牛三十头，好羊三十只，好狗三十头来祭祀文山之先民和土地神、山神。来祈佑诸神风调雨顺，给当地人民带来福祉。穆王又赏句町君金罂二九，朱贝三百朋。
句町拜受。
文山之东地区的西瓯国、瓯骆国来贡。
穆王令耿父受之。回赐予金银，贝珠三十朋。
瓯人膜拜受之。
穆王南巡继续西回，到了滇池昆明的昆弥国，昆淋君，昆弥人热情接待穆王并朝贡，穆王令毕矩受之。穆王回赐金银珍宝五十朋。
昆淋君膜拜受之。
穆王然后到了宜昌的僰（bo）国，僰国虽然是个很小的国家，可这个地方产美玉，珙桐之美，珙玉天下闻名。僰国国都也是巴、蜀两国之邻国，穆王要在此接待巴国君和蜀国君。
百濮之中的六盘水、六盘山的夜郎君来拜，习水流域的鰼（xi）国君，苗岭的牂牁（zang ）国君，且兰酋长国君，毋剑酋长国君也前来朝见。乐山的鳖国君开明氏来拜，越西的越嶲（xi）君前来朝拜。每人所献贡品。
穆王令逄固受之。穆王对其一一赏赐金银珠宝玉器，以示回赠，并一一接见。
巴国君姬侯来拜，这是穆王堂兄，穆王赏同食共饮，以宗亲相叙。穆王强调，巴国要以东境为主要防线，对权国和荆国要时刻注意动向，同时要在东线部署一定的战斗力。
巴国君表示，一定按照穆王的旨意去部署，绝不让荆国死灰复燃，并随时准备听穆王的指令，对荆国用兵。
蜀国君前来僰国邀穆王前往蜀国度假，穆王说：“蜀道之难，难以上青天，爱卿打算让朕怎么去。”
“陛下，请放心，微臣可以抬陛下过蜀道，绝不让陛下辛苦。”蜀国君回道。
“好，蜀国君之诚意，朕心里火热，朕决定到蜀国去。”穆王说道。
穆王随蜀国君一道来到蜀国。
蜀国也是当年随武王伐商的西南八国联军庸、蜀