哀牢山南部的百越之布朗族，德昆族，佤族人献上当地特产和八狗，八狗名曰：“重工，彻止，黄背，南象，来白，短尾，哀牢。”
穆王让大臣驭马耿父受之。穆王赏布朗族，德昆族，佤族三族酋长，各赏金环三只，银罂三只，朱带珠串三百朋。赐名狗国。
布朗族，德昆族，佤族三位酋长拜谢叩。这些民族刚开始进化，从原始的人类活动中，进化为群居生活，生产力极其底下，穆王听说后，追赏粮食一千车。
乘象族酋长为穆王献上小头象。穆王让大臣耿父受之。穆王赏乘象国酋长金罂三只，珠贝三朋。赐名为哀牢国。
一月后，穆王一路南行，他要到交趾国去，那是当年颛顼（zhuan xu）任命交趾为自己的属地，后唐尧前去扶顺交趾之民，再后唐尧派羲叔住在那里勘察天文现象，确定了仲夏这个季节。穆王也要前往交趾，巡抚交趾之国。交趾就是两脚交叉盘腿而坐，雕题雕面纹身断，南蛮之人因天气太热，断文身，衣少露体，为了让外露的肌体看上去比较美丽美观，不煞风景，所以纹身。
穆王现在感觉到了天气的炎热，亲身经历过了火一样的夏天，穆王也就笑中原先民和自己的祖上先人说人家南方人是南蛮之野蛮人，不懂礼节，断文身，不可思议，也不可救药之类的话了，任何事情都得根据当地的情况而定，不能根据自己的标准来衡量别人的需求，《周礼》的一统，对这个地区看来很难，实际情况如此，生活环境所逼迫。适者生存，这是大自然赋予的原始的生存道理。
穆王沿哀牢山东麓而行，到了元江，红河，然后顺红河南下，到了骆越之民的河内交趾国。这是南海的北部湾地区。交趾国君到了元江和红河交界处出来迎接穆王，迎出六百里，表示诚意。穆王赐交趾国君与其共饮，交趾国君叩拜。
穆王于交趾游玩三日，之后赏赐交趾国君金罂十只，银枝三十支，朱带五十根，贝珠三百盆。
交趾国君膜拜受之，叩再拜。
穆王不会忘了他的使命，祭祀先祖羲叔之宅，种上穆陀树，目的，大家懂得，不去多说。这也是南海观音不上岸的主要原因，因为有一颗穆陀树在那里。
数日后，穆王欲启程回师，交趾国君赠送南海明珠两颗，土产五十车，侍女三十人。
穆王令毕矩受之。穆王回师，骆越交趾人相送三十里方回。
穆王回师到达文山，文山句町君早已将穆王行宫准备就绪，并邀穆王在此越冬，这里无冬季，四季
穆王让大臣驭马耿父受之。穆王赏布朗族，德昆族，佤族三族酋长，各赏金环三只，银罂三只，朱带珠串三百朋。赐名狗国。
布朗族，德昆族，佤族三位酋长拜谢叩。这些民族刚开始进化，从原始的人类活动中，进化为群居生活，生产力极其底下，穆王听说后，追赏粮食一千车。
乘象族酋长为穆王献上小头象。穆王让大臣耿父受之。穆王赏乘象国酋长金罂三只，珠贝三朋。赐名为哀牢国。
一月后，穆王一路南行，他要到交趾国去，那是当年颛顼（zhuan xu）任命交趾为自己的属地，后唐尧前去扶顺交趾之民，再后唐尧派羲叔住在那里勘察天文现象，确定了仲夏这个季节。穆王也要前往交趾，巡抚交趾之国。交趾就是两脚交叉盘腿而坐，雕题雕面纹身断，南蛮之人因天气太热，断文身，衣少露体，为了让外露的肌体看上去比较美丽美观，不煞风景，所以纹身。
穆王现在感觉到了天气的炎热，亲身经历过了火一样的夏天，穆王也就笑中原先民和自己的祖上先人说人家南方人是南蛮之野蛮人，不懂礼节，断文身，不可思议，也不可救药之类的话了，任何事情都得根据当地的情况而定，不能根据自己的标准来衡量别人的需求，《周礼》的一统，对这个地区看来很难，实际情况如此，生活环境所逼迫。适者生存，这是大自然赋予的原始的生存道理。
穆王沿哀牢山东麓而行，到了元江，红河，然后顺红河南下，到了骆越之民的河内交趾国。这是南海的北部湾地区。交趾国君到了元江和红河交界处出来迎接穆王，迎出六百里，表示诚意。穆王赐交趾国君与其共饮，交趾国君叩拜。
穆王于交趾游玩三日，之后赏赐交趾国君金罂十只，银枝三十支，朱带五十根，贝珠三百盆。
交趾国君膜拜受之，叩再拜。
穆王不会忘了他的使命，祭祀先祖羲叔之宅，种上穆陀树，目的，大家懂得，不去多说。这也是南海观音不上岸的主要原因，因为有一颗穆陀树在那里。
数日后，穆王欲启程回师，交趾国君赠送南海明珠两颗，土产五十车，侍女三十人。
穆王令毕矩受之。穆王回师，骆越交趾人相送三十里方回。
穆王回师到达文山，文山句町君早已将穆王行宫准备就绪，并邀穆王在此越冬，这里无冬季，四季