警三旅的配合，吓得张廷芝等匪徒逃跑出城，张兰亭和张廷芝父子逃往榆林时，被追击的部队抓住，张廷芝以财物贿通追击部队的头头被放走。张雨亭和张廷祥父子被刘保堂的弟弟抓住押回公审处决了。胡宗南利用土匪头子张廷芝妄图吃掉十一旅，打通进攻延安的突破口的阴谋失败后，10月，驻伊盟的国民党二十六师何文鼎跃跃欲试，气势汹汹准备南下，企图进攻三边。中央军委和西北局决定调王震部驻扎三边前线，迎击陈(长捷)何(文鼎)部的进犯。毛泽东说：“王胡子在绥德已打出威风，派你去三边最合适。你把摩擦专员何绍南吓跑了，威名大得很咧！”高岗根据毛泽东“何来必打，不能做做样子”的指令，对王震说：“三边是边区的门户，盐池是边区的财源，只要打，绝不能让何文鼎占到便宜。”王震部队到定边和地方部队组成6千人的野战兵团，吓得何文鼎部被迫缩回去，未敢轻举妄动。至此，粉碎了敌人发动的第二次反共高潮。1943年6月，共产国际宣告解散，蒋介石借机指使特务到处叫嚷，“马列主义已破产”、“共产党解散”、“取消陕甘宁边区”、“消灭八路军”，并密令胡宗南向边区进犯，在洛川召开军事会议，高谈“攘外必先安内，对共产党势在必剿”方针老调，悍然掀起了第三次反共高潮，急调驻河防的军队和原来部署封锁边区的军队16个师进驻洛川，宜君、耀县、三原、旬邑、淳化、彬县、平凉、固原等地，分九路妄图闪击边区，夺取延安。战略上仿照南方第五次“围剿”中央红军的伎俩，采取所谓“铁滚式三层阵地新战法”，对边区加紧军事、交通、经济的封锁，构成“彻底吃掉”的态势。到处拉民夫，拆民房，修碉堡，步步为营，压缩边区。东由黄河边的宜川，瓦子街、英旺镇、洛川、交道镇、隆坊镇、七里镇，西起宁夏和甘肃的正宁县、宁县、西峰镇，南面的黄陵、宜君、铜川、耀县、淳化、旬邑、彬县等绵亘几省，长达700多华里的地方，部署了五、六十万军队，修筑碉堡100多座和堑壕无数，内外几层，犬牙交错，妄图迫使边区“放下武装”，交出政权，或者闪击边区，打下延安，消灭抗日民主“模范区域”。从5月到8月，对边区扰乱100多次，攻占村庄，抢劫人民的牲畜、财物和现款1100万元，强奸妇女19人。抓走工作人员和群众20多人，杀害10人，打残13人。到处制造事端，散布谣言“共军要打出去”，“什么革命不革命？辛亥革命不是成功了吧？还革谁的命。”

    “敌中有我”。胡宗南的机要秘书熊向辉(中共地下党员)把胡闪击边区