借中共军队削弱或消灭东北军，以东北军削弱或消灭红军，达到一箭双雕的目的，结果，东北军和红军打成了朋友。西北红军前总领导刘志丹、高岗认真分析敌情，根据敌人向来各怀鬼计，互不协调，部署尚未完备的情况，前指采取集中红军主力，各个击灭敌人的战略，首先打击进入根据地晋军先头部队，以巩固后方根据地。

    7月21日，刘、高率部东进到秀延县王家沟时，敌八十四师一个连向我发起攻击。我军奉命进行反击，毙伤敌70余人，缴获30多支枪。继之，高桂滋部艾捷三团原由绥德出发增援靖边，赶到半路得息靖边县守敌已被红军消灭，辗转返回绥德的途中，滞留在三皇峁、老君殿一带抢劫、掳掠、抓民夫，大肆骚扰百性。我前总命部队趁其不备，向敌人发起进攻，在高家塌、南沟岔消灭艾捷三1个营，击溃2个营，敌人死伤惨重。艾捷三负伤弃马逃回绥德。其残部和敌四九九团、张廷芝的骑兵营又向我军发动进攻。我军乘胜击溃该敌。此次战斗，共歼敌300余人，缴获300多支枪和一批战马，揭开第三次反“围剿”的序幕。

    高桂滋初进陕北气势汹汹，最终没有逃脱骄兵必败的下场，两个旅已减少一半，寸步难行，再不敢轻举妄动，固守在绥德、清涧城里。

    根据地群众对这次战斗编歌谣唱道：

    六月里来热难当，双湖峪闪出个艾团长，

    艾团长来领大兵，一心要来打红军。

    一路上放火往前行，掳些牲口好骑乘。

    赶黑到了苗家坪，苗家坪的坏种笑盈盈。

    守卫放哨老操心，把艾团长当老人敬。

    鸡叫三遍天大亮，拔营收哨起了身。

    走狗坏种头前行，艾团长后排连大营。

    只顾走，不顾看，二郎山碰上刘志丹。

    刘志丹，名声大，艾团长听见害了怕。

    艾团长领兵往后逃，蛇沟里出来一纵队(即红一团)。

    一纵队，战火硬，打得艾团长撑不定。

    艾团长上了寺儿畔，山里下来老三团。

    老三团，挂子端(打枪准)，快枪机枪手榴弹，

    红军军号吹得欢，吹得艾团泪涟涟。

    西庄里落下个扫把星，东庄里跑了个小张营(即张廷芝)。

    幸亏太阳落得早，若不然，艾团长的脑袋提尿罐。

    不是艾团长跑得欢，早把艾团筋打断。

    至此，根据地扩大到北起长城南至淳化、耀县，